Morgan Stanley (Morgan Stanley)는 인공 지능 (AI) 칩 대기업 Nvidia의 관리가 최근 12 개월 동안 완전히 예약 된 차세대 그래픽 처리 장치 (GPU) Blackwell에 대한 강력한 수요를 공개했다고 밝혔다.그들은 Nvidia의 주가가 기록을 깨뜨릴 것으로 예상된다는 낙관적입니다.
Da Mo는 이번 주 Nvidia CEO Huang Renxun 및 기타 Nvidia 경영진을 위해 투자자들과 일련의 회의를 열었습니다.Nvidia Executive Group은 Blackwell GPU 제품이 향후 12 개월 동안 완전히 주문되었다고 밝혔습니다. 즉, 고객이 지금 주문하는 경우 내년 말까지 제품을받지 못할 것입니다.회의 자료에 따르면 Nvidia의 데이터 센터 사업은 여전히 번성하고 있으며 미래의 Blackwell의 가시성은 매우 높습니다.우리는 Nvidia의 주가가 다시 한 번 기록을 깨뜨릴 것임을 알게되어 기쁩니다.
Da Mo는 Blackwell의 선적을위한 긴 대기 시간은 Blackwell에 대한 강한 수요의 신호 일뿐 만 아니라 Hopper 제품 라인에 대한 수요가 계속 뜨거울 것이라고 암시한다고 말했다.고객은 시급히 필요하며 호퍼 칩 구매로 전환 할 수 있습니다.
일부 분석가들은 경쟁 업체가 시장 점유율의 일부를 침식 할 수 있다고 생각하지만 Great Wall Motors 팀은 내년에 그 반대가 일어날 것이라고 믿고 있습니다."NVIDIA는 2025 년 AI 프로세서에서 시장 점유율을 계속 확장 할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 맞춤형 칩 사용자가 NVIDIA 솔루션 채택을 크게 늘 렸기 때문에이 견해를 강화합니다.
Da Mo는 "Super 2025"전망에 대한 Nvidia 경영진의 견해는 "장기 투자주기의 초기 단계"라고 설명했다.NVIDIA는 11 월에 분기 별 재무 보고서를 발표 할 예정입니다.Siebert 투자자 Mark Malek은 이번 분기에 NVIDIA의 이익 예측이 매년 80% 이상 증가 할 것으로 예상했다.낙관적으로 보면,이 성장률은 여전히 다른 경쟁 업체보다 매우 높고 높습니다.
UBS의 분석가 팀은 이번 주에 발표 된 대만의 수출 데이터가 NVIDIA의 데이터 센터 수익이 이번 분기에 15% 증가 할 것이라는 회사의 추정치와 크게 일치한다고 지적했다 (10 월 31 일 종료).
NVIDIA는 낙관적이며 TSMC의 첫 번째 혜택은 이번 분기에 공급망이 이미 GB200 서버를 배송 한 TSMC의 혜택입니다.Foxconn은 최신 기자 회견에서 AI Server GB200은 4 분기에 예정된대로 소량으로 배송 될 것이며 2025 년 1 분기에 생산량을 늘릴 것으로 예상됩니다. Foxconn은 최초의 첫 번째 및 첫 번째 제조업체가 될 것입니다.
