업계 소식통에 따르면, TSMC는 중국 본토의 고객으로부터 SHR (Super Urgent) 주문 수가 증가했으며 고객은 이에 대해 40% 프리미엄을 기꺼이 지불 할 의향이 있습니다.
소식통에 따르면 중국 본토에서 SHR 주문의 증가는 2 분기에 TSMC의 총 이익 마진과 3 분기의 긍정적 인 전망에 도움이되었다고 밝혔다.
이 소식통은 중국 본토의 칩 제조업체가 시노 미국 관계에 대한 다가오는 미국 대통령 선거의 불확실성을 다루기 위해 TSMC와 주문을하는 속도를 가속화했다고 지적했다.
소식통에 따르면,이 가정에 근거하여, 미국 금지 및 환율의 급격한 강화와 같은 요인 외에도, 3 분기 및 연간의 TSMC의 수익 및 총 이익률은 기대치를 초과 할 수 있습니다.2024 년 2 분기에 TSMC의 총 이익 마진과 영업 이익 마진은 모두 이전 예측을 초과했습니다.
총 이익률은 기대치를 초과합니다
처음에 시장은 TSMC가 2 분기 총 이익 마진 안내 범위의 상한에 도달하는 데 어려움을 겪을 것으로 예상했습니다.이는 주로 TSMC가 이미 4 월 지진의 영향과 전기 가격 상승을 예견했기 때문입니다.인플레이션 및 전기 요금 상승의 영향은 0.7 ~ 0.8 % 포인트이며 지진의 영향은 0.5 % 포인트입니다.
TSMC는 경제 회복 속도가 느리고 비용 상승과 같은 요인으로 인해 처음에는 3 분기 및 1 년 동안 총 이익 마진 성과에 대한 보수적 인 견해를 가졌습니다.
2 분기 TSMC의 총 이익 마진은 53.2%에 이르렀으며 51%에서 53%를 초과했습니다.또한 TSMC는 3 분기 총 이익률 지침을 최대 55.5%로 올렸습니다.이러한 발전은 모두 예상치 못한 것입니다.TSMC는 2 분기에 유리한 성능을 전적으로 효과적으로 비용 관리와 생산 능력 활용률을 높였습니다.
TSMC는 고급 스마트 폰 및 인공 지능 (AI) 칩에 대한 고객 수요가 크게 증가한 것을 관찰했습니다.2024 년 하반기에는 3Nm 및 5nm 웨이퍼 팹의 활용률이 계속 증가 할 것입니다. 따라서 연간 성과 예측은 더 높은 범위로 증가되었으며 2024 년에 상당한 성장이 달성 될 것으로 예상됩니다.
3nm 및 4nm/5nm 칩에 대한 강력한 수요
TSMC의 3nm 및 4nm/5nm 칩에 대한 강력한 수요는 올해 초이 두 프로세스의 가격을 인상 할 수있었습니다.업계 소스에 따르면, 3nm 및 4/5nm 칩에 대한 TSMC 웨이퍼 팹 주문의 가시성은 2025 년까지 연장되었습니다.
소식통에 따르면, 강력한 수요를 충족시키기 위해 TSMC는 월 3NM 칩 생산량을 130000 조각으로, 4Nm/5nm 생산 용량을 160000 ~ 170000 조각으로 늘릴 계획입니다.
이 소식통은 TSMC가 장비 및 자재 공급망의 인플레이션 압력 및 기타 요인을 대만, 중국 공급 업체 및 국제 파트너 (예 : ASML, 애플리케이션 자료 및 도쿄 전자 제품)를 포함한 공급망으로 이전 할 계획이라고 지적했다.
예를 들어, ASML은 가격 및 유지 보수를 포함한 협력 조건, 특히 값 비싼 극한 자외선 (EUV) 리소그래피 기계에 대한 타협을 일으켰습니다.
중국 본토에서 주문 서지
업계 소식통에 따르면, 2 분기에 TSMC의 탁월한 총 마진은 예기치 않게 중국 본토의 많은 주문에 의해 주도되었으며, 그 중 다수는 매우 긴급한 명령이었습니다.
TSMC는 특정 고객과 주문에 대한 논평을 거부했지만 2024 년 2 분기에 중국 본토의 고객 주문이 총 웨이퍼 매출에서 16%로 증가한 9%에 비해 16%로 증가했다고 밝혔다.
이 소식통은 중국과 미국 간의 긴장이 증가하고 다가오는 미국 대통령 선거가 제기 한 불확실성을 고려하여 중국 본토의 TSMC 고객들은 칩을 비축하기 위해 열망하고 있다고 말했다.중국 본토에있는 TSMC의 주요 고객은 Bitcom, Alibaba의 T-Head, ZTE Microelectronics 등을 포함합니다.
